Clustdoc est une solution innovante de gestion électronique de document dont s’équipent les équipes métiers et clients pour digitaliser la collecte et la vérification des dossiers clients et administratifs. Avec Clustdoc, vous êtes en mesure de centraliser, d’automatiser et de sécuriser :

• la collecte de pièces justificatives, d’informations et de documents,
• la création et la collecte des formulaires en ligne,
• la vérification et la validation des documents et de l’identité des clients,
• les échanges avec le client par messagerie intégrée,
• la collaboration avec des partenaires,
• les paiements par carte bancaire,
• la signature électronique, entre autres.

Conçue pour simplifier la communication et la collaboration, cette solution fait gagner en productivité tout en unifiant la manière dont les dossiers sont gérés. Elle est idéale pour les PME et grands groupes de divers secteurs, dont :

• les services financiers,
• l’immobilier,
• les cabinets d’avocats,
• les ressources humaines,
• les services publics, et bien plus.

En bref, Clustdoc facilite l’entrée en relation en déployant les parcours et s’intégrant à plus de 3 000 outils métiers.

Pour s’adapter au mieux à vos besoins et à votre entreprise, Clustdoc est disponible à travers 3 formules :

• Formule Gold à 100 € par mois, comprend les fonctionnalités de base suivantes :
  • 3 utilisateurs,
  • 75 dossiers mensuels,
  • les formulaires en ligne,
  • la collecte de documents,
  • les relances automatiques,
  • eSignature légale,
  • logo et branding,
  • tableaux de bord, etc.
• Formule Platinum à 350 € par mois, comprend toutes les fonctionnalités Gold avec en plus :
  • 5 utilisateurs,
  • 150 dossiers mensuels,
  • automations,
  • accès portails,
  • marque blanche,
  • prévalidation,
  • tableau de bord et reporting, etc.
• Formule Entreprise est disponible sur devis, avec toutes les fonctionnalités Gold et Platinum, en plus de :
  • SAML ou oAuth SSO,
  • base de données dédiées,
  • Customer Success Manager,
  • configuration personnalisée, etc.

Tarifs relevé en juin 2024.

Dans notre test complet, Clustdoc a su briller à travers 4 fonctionnalités clés qui se sont révélées être indispensables. Voyons-les en détails !

Une procédure client digitalisée

© Clustdoc

Nous avons pu créer une procédure client digitalisée en quelques étapes simples.

La plateforme nous a permis de lister toutes les actions nécessaires pour chaque nouveau client ou contact à travers une checklist intelligente, comme :

• remplir des formulaires,
• soumettre des pièces justificatives,
• signer des contrats,
• et effectuer des paiements.

Ce processus centralisé a considérablement simplifié notre gestion administrative.

Par ailleurs, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité avec laquelle nous avons pu personnaliser chaque étape pour répondre aux besoins spécifiques de notre entreprise. Cette fonctionnalité élimine les retards et les erreurs, assurant que les dossiers clients sont complets et conformes dès le départ.

Workflows d’onboarding sur-mesure

© Clustdoc

L’éditeur de workflows de Clustdoc s’est révélé être un outil extrêmement puissant lors de nos tests. Nous avons pu créer des règles d’automatisation sur mesure, intégrées directement dans nos procédures.

Cette fonctionnalité nous a permis, entre autres :

• de simplifier l’envoi d’emails aux clients,
• de structurer le traitement des documents,
• et de gérer efficacement les dossiers.

Nous avons particulièrement apprécié la capacité de Clustdoc à éliminer les tâches chronophages, ce qui a libéré du temps pour notre équipe. Par exemple, les rappels automatiques pour les documents manquants et les notifications instantanées pour les soumissions de clients ont amélioré notre efficacité opérationnelle de manière significative.

Le parcours d’entrée en relation

© Clustdoc

La fonctionnalité d’invitation de Clustdoc permet de lancer le parcours d’entrée en relation de manière fluide et sécurisée. Nous avons testé l’interface personnalisable aux couleurs de notre marque, ce qui a offert à nos interlocuteurs une expérience engageante et intuitive.

Peu importe l’appareil utilisé, les clients pouvaient facilement compléter et déposer les informations requises. In fine, cette fonctionnalité a vraiment amélioré l’interaction client, rendant le processus plus accessible et sans friction.

Nous avons remarqué une augmentation de la satisfaction client grâce à cette interface en libre-service, ce qui a renforcé la confiance et l’engagement des utilisateurs.

La console d’administration collaborative

© Clustdoc

Le module d’instruction a démontré une grande valeur ajoutée pour la collaboration d’équipe.

La console d’administration collaborative nous a permis :

• de vérifier,
• d’approuver,
• et de rejeter les documents en temps réel,

garantissant qu’aucune information cruciale ne soit omise.

Ce système a facilité l’avancement des dossiers et amélioré la coordination entre les membres de notre équipe. Par exemple, nous avons pu identifier et corriger rapidement les erreurs dans les documents soumis, accélérant ainsi le processus d’approbation et réduisant les délais de traitement.

Cette fonctionnalité a transformé notre manière de gérer les démarches administratives, rendant nos opérations plus fluides et efficaces.