Kwiper : Le futur du conseil patrimonial

kwiper est une solution SaaS de gestion patrimoniale conçue pour moderniser et optimiser le conseil en patrimoine. Destinée aux experts-comptables, CGPIs, avocats, notaires et institutions, elle offre une suite d’outils numériques avancés pour une gestion patrimoniale précise et personnalisée.

Fonctionnalités Principales :

• Diag’ : Réalisation rapide de diagnostics personnalisés en moins de 8 minutes, avec des questions ciblées pour mieux comprendre les besoins des clients et des indicateurs clés pour un conseil efficient.
• Strat’ : Développement de stratégies globales, chiffrage précis des impacts du conseil, avec des suggestions automatiques basées sur les objectifs clients et des dossiers complets incluant calculs et fiscalité applicable.
• Simulateurs Patrimoniaux : Accès à divers simulateurs (capacité d’emprunt, projet d’épargne, retraite, IFI, assurance vie) pour compléter le conseil et promouvoir des produits, avec des présentations partageables.
• Kampus : Ressources éducatives avec plus de 150 documents constamment actualisés pour suivre les changements juridiques et fiscaux, facilitant la compréhension des concepts par les clients.

Points Forts :

• Simplifie et accélère le processus de conseil.
• Offre une approche personnalisée et globale.
• Améliore la communication et la présentation des données.
• Garantit une mise à jour continue des connaissances et des informations.